Нуреддин Зенги – султан, мечтающий о продолжении рода. Он посвятил жизнь освобождению земель от крестоносцев и хотел, чтобы его сын помог освободить Иерусалим. Когда его жена вместе наворожённым сыном умирают при родах, судьба преподносит ему дар.
Неджмеддин, старый друг Нуреддина, вынужден защищать свою жену и наворожённого сына от тирании Амира Бикруза. Нуреддин спасает семью, а взамен просит отдать ребенка. Фатма и Неджмеддин соглашаются, зная, что их сын станет правителем Египта и завоевателем Иерусалима.
Проходит больше 20 лет. Салахаддин ведет войну с тамплиерами.
Габриэль, командир ордена тамплиеров, готовит наступление на Ашкелон, чтобы христиане усилили влияние в Иерусалиме. Ашкелонцы – враги Нуреддина, но, несмотря на это, Салахаддин хочет помочь им отстоять город.
Балдуин, король-крестоносец, приезжает в Дамаск, чтобы обвинить Салахаддина в нападении. Он грозит Нуреддину пролить кровь паломников мусульман, если Зенги вмешается в битву за Ашклон.
Несмотря на это, Салахаддин собирает своих преданных воинов и тайком пробирается в Ашкалон, чтобы помочь. Сурейя, дочь Эмира Мансура, обязана Салахаддину жизнью, поэтому убеждает отца довериться врагу.
Наступление тамплиеров удается отбить, но ослушавшись приказа, Тураншах попадает в ловушку. Салахаддину приходится вести бой с Габриэлем в открытом море. Шахиншах изо всех пытается защитить Салахаддина зная, что он его родной брат.
