Нуреддину не удается отвоевать Дамаск из-за предательства Мевдуда. Виктория в ярости оттого, что потеряла всех пленников. Она хочет объединиться с Мевдудом и находит нового союзника.
Сопротивляясь Бернарду и солдатам крестоносцев, султану Нуреддину удается спастись с помощью Каратегина.
К Нуреддину прибывает Долат, Мелик Сельджуков. Он напоминает Нуреддину «кто здесь старший» и требует передать свои полномочия Мевдуду. Нуреддин не сдается и, оставшись без поддержки, идет в бой.
Столкновение султана с врагами приводит к поражению последних. Нуреддин собирается убить Мевдуда на поле боя, а Салахаддин возвращает Дамаск, публично казнив Аврама.
